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2013年中国奶业回顾与展望

日期:2014-03-06 09:48 来源:国家奶牛必博娱乐产业技术体系作者:李胜利、刘玉满等点击量:

     2013年是我国奶牛养殖业结构调整的关键一年,受散户退出和牛肉价格上涨的影响, 我国奶牛存栏量和牛奶产量均出现不同程度的下降,全国牛奶产量3531万吨,较2012年下降212万吨,下降5.7%,奶牛存栏量预计下降10%左右,是近10年来我国牛奶产量和奶牛数量的最大降幅。2013年,受奶源紧张及需求增长的影响,导致我国原料奶和乳制品价格一路走高,尤其是下半年,涨幅高于上半年,奶牛养殖效益好于往年,是近年来奶牛养殖效益最好的一年。十八届三中全会以后,中国新一轮城镇化的大幕已经拉开,伴随着经济增长、收入提高以及城镇化带来的食物消费行为与消费方式的改变,乳制品的刚性需求仍将持续增长。受2013年我国奶牛养殖业结构调整的影响,2014年将是我国奶业面临严峻考验的一年,稳定奶业生产,保供给、保安全应成为2014年的工作主线。为保持奶业的稳定生产,2014年应做好以下几方面的工作,一是继续加大奶牛养殖扶持力度;二是继续加大乳制品安全监管力度;三是大力推广“种养结合”养殖模式。

12013年我国奶业回顾

2012年的“平稳增长”发展势头相比,2013年我国奶业出现了奶牛存栏量下降、原料奶产量降低、国内原料奶供应短缺的情况,特别是进入下半年后,乳制品加工企业普遍奶源供给不足,导致原料奶价格大幅上涨,2013年是我国奶牛养殖收益最好的一年。同时,2013年,我国奶业贸易继续增长,尤其是奶粉、液态奶和苜蓿干草的进口量进一步增加。

1.1 奶牛养殖结构调整加快,散户退出导致生鲜乳生产出现下滑,奶牛规模化养殖程度继续升高

根据国家统计局初步统计,2013年全国牛奶产量3531万吨,较2012年下降212万吨,下降5.7%,创近年来最大降幅。这是2008年发生三聚氰胺奶粉事件后,我国奶业生产发生的首次下滑。初步分析,这次生鲜乳产量下降的主要原因是:①2012年及2013年年初在养殖成本增加、养殖效益下降、肉牛价格高涨等综合因素影响下,导致部分小规模养殖户退出,使生鲜乳供给减少;②受奶牛疾病和疫病的影响,奶牛淘汰量增加,影响了生鲜乳的总供给;③尽管在结构调整中规模化牧场建设加快,其产能将会逐步释放,仍无法弥补小规模养殖户退出所造成的生鲜乳总供给下降。但从长远来看,这种奶牛养殖结构调整所带来的散户大量退出、奶牛存栏下降并不是一件坏事,奶牛存栏量下降,淘汰了单产水平低、体弱多病牛,牛群结构得到优化,养殖方式更加合理集中,奶牛的单产水平和养殖效益会进一步升高。

根据农业部畜牧业司对全国197个奶牛养殖村的定点监测数据,201310月末,奶牛养殖户比例为14.82%,同比下降3.14个百分点;固定监测村共存栏奶牛14.29万头,同比减少10.63%;定点监测村成母牛存栏8.46万头,同比减少9.24%110月份,定点监测村累计生鲜乳产量为30.94万吨,同比减少11.65%。根据农业部数据,2012年我国存栏100头以上的奶牛场和养殖小区的比例已经占到总存栏量的35%2013年上半年这一数据已经达到37%2013年下半年我国规模化牧场和养殖小区的比例将继续升高,2013年全年我国规模化牧场和养殖小区的比例有望接近40%

1.2乳制品进口增加势头依旧强劲,液态奶进口开始冲击国内市场

2013年我国进口奶粉85.44万吨,同比增加49.15%,其中从新西兰进口奶粉占进口总量的80.35%。由于2013年我国奶源紧张,乳制品旺盛需求,加之新西兰、欧盟、澳大利亚等主产区奶粉减产,而诸如美国等国家的出口产能无法弥补主产区的出口缺口,奶粉价格大幅度上涨,从2012年的3364.41美元/吨上涨到2013年的4195.53美元/吨,上涨了24.70%(图1),受到国际市场价格上涨压力,2013年奶粉进口额35.85亿美元,较2012年增加85.99%20141月,我国奶粉进口量即达到创纪录的20万吨,而新西兰新产季生产旺盛,预计一季度三个月份奶粉进口都处在较高水平,按照目前奶粉的进口形势,2014年我国奶粉进口量估计将突破100万吨(该数据没有计算通过香港、澳门以及从澳大利亚、新西兰和欧洲通过游客携带和网购进入国内的奶粉)。

1  20102013年我国奶粉进口情况

液态奶市场也值得关注,国外进口液态奶已经打破了国内乳企垄断的局面,开始大量进入我国市场。2013年我国进口液态奶19.48万吨,同比增加91.55%。在奶粉市场,我国在价格上已经没有竞争优势,被国外产品占据了半壁江山,虽然会影响我国奶牛养殖业,但对我国乳制品加工业和消费者影响有限。目前,国内乳制品企业主要靠液态奶,特别是高端液态奶的高额利润,维持行业的盈利水平,如果价格低廉的国外液态奶大量进入我国市场,定会冲击我国乳制品加工业,进而冲击整个产业链。因此,国内乳制品加工企业应该联合起来通过提高乳制品质量、提升产业形象等多种手段共同维护好国内的液态奶市场,同时,政府部门也应该采取相关措施保护我国液态奶市场。(部分奶业贸易数据来源于《中国奶业贸易月报》)

1.3生鲜乳价格一路上涨,全年维持在高水平

由于2013年全国牛奶产量下降,国内奶源紧缺,加之国际乳品市场的紧张带来的价格上涨,国内乳品价格快速上涨。2013年全国生鲜乳平均收购价为3.62/公斤,较2012年的平均价格3.29/公斤上涨了10%;从月度运行来看,原料奶收购价进入2013年以后一路上扬,从20131月的3.40/公斤上涨至12月的4.12/公斤,上涨了21.2%,也创下了2005年以来的最高纪录。

    据国家奶牛必博娱乐产业技术体系在全国14个省(市、区)监测的300多个规模化奶牛场(存栏奶牛27.49万头)的数据显示,20131月份规模化奶牛场生鲜乳平均价格3.75/公斤,12月份上涨到4.70/公斤,涨幅达25.33%,而且价格曲线也一反往年秋冬价格升高,春夏价格降低的态势,呈现出价格一路上升的趋势(图2)。据黑龙江省奶业协会提供的数据,该省2013年初规模化牧场、养殖小区和养殖户的生鲜乳价格分别为每千克3.70元、3.50元和3.05元,12月份价格分别涨到5.20元、4.80元和4.00元,涨幅分别高达41%38%32% 

2  20102013年我国规模化牛场生鲜乳价格变化趋势

2013年牛奶产量降低是造成生鲜乳价格升高的主要原因,同时饲料成本、劳动力价格升高也是生鲜乳价格上涨的重要因素。根据国家奶牛必博娱乐产业技术体系监测的300多个规模化牧场的数据显示,与往年相比,2013年规模化牛场生鲜乳总成本均维持在较高水平且呈不断升高的趋势,2013年规模化牛场生鲜乳平均总成本达到3.46/公斤,2012年总成本为3.15/公斤,同比增长9.84%(图3)。

根据农业部监测数据显示,2013年全年我国玉米,豆粕及进口苜蓿的价格没有出现大幅变化,与2012年相比,玉米和进口苜蓿平均价格变化不大,进口苜蓿的价格还出现下降的情况,只有豆粕平均价格增长了11.05%,但豆粕在奶牛饲料中使用数量并不多,对饲料价格的影响较小,可见,占总成本70%以上的饲料成本并没有大幅升高。根据国家奶牛必博娱乐产业技术体系对国内某些大型奶牛养殖企业调研显示,劳动力成本在总成本中所占的比例有所升高,如北京某大型奶牛养殖企业近几年企业人工工资每年以10%的增长率增长,人工成本已经占到总成本的18%19%;天津某奶牛养殖企业2013年人工工资比2012年增长15%2014年人工工资将继续增长15%。可见饲料成本、劳动力价格升高也促进了生鲜乳价格上涨。

3  20102012年我国规模化牛场生鲜乳总成本变化趋势

1.4  奶牛养殖效益明显好于往年,我国奶牛养殖业迎来历史上最好的发展机遇

虽然受饲料成本、劳动力价格升高的影响,但2013年我国奶牛养殖的效益明显好于往年,迎来罕见的丰收年,这很大原因归因于奶源紧张的影响。

根据国家奶牛必博娱乐产业技术体系监测的300多个规模化牧场数据显示,2013112月份,我国规模化牧场生鲜乳平均价格呈升高的趋势,特别是下半年生鲜乳价格上涨明显,12月份我国规模化牧场生鲜乳平均价格达到4.70/公斤,同比增长25.67%,比20131月份的3.75/公斤增长25.33%201312月份国内大型牧场生鲜乳的价格普遍在5.5/公斤左右,个别牧场生鲜乳的价格超过6.0/公斤。在养殖成本没有大幅上涨的情况下,生鲜乳价格大幅上涨,生鲜乳价格的涨幅超过养殖成本的涨幅,奶牛养殖的效益比往年大幅提升。据国家奶牛必博娱乐产业技术体系的调研显示,2013年我国散户和规模牧场每头成母牛的养殖效益分别为30006000元,单产水平高、管理好的规模牧场每头成母牛的养殖效益在10000元以上。

不仅生鲜乳价格上涨,淘汰成母牛和公犊牛的价格也升高。近几年,受国内肉牛数量不足和牛肉产量短缺的影响,淘汰成母牛和公犊牛的价格也随之上升。根据国家奶牛必博娱乐产业技术体系的调研显示,2013年国内体况良好的淘汰成母牛的价格在23/公斤左右,一头650公斤成母牛的淘汰价格在13000元左右,往年几百元一头的小公犊,今年的价格已经飙升到2000元左右。淘汰奶牛价格升高也是今年我国奶牛存栏量降低的重要原因之一。

2013年我国生鲜乳价格大幅上涨、淘汰奶牛的价格升高,奶牛养殖的效益普遍较好,是近几年的丰收年,业内普遍认为我国迎来奶牛养殖业发展的最好时机。由于奶牛养殖具有周期长的特点,我国奶牛存栏量和牛奶产量在短时间内不会大量增加,预计在未来几年我国奶牛养殖的好形势将持续一段时间。

1.5奶业安全监管力度和扶持政策力度继续加大

奶站监管更加严格,截至2013年上半年生鲜乳质量监测计划累计进行7.7万次监测,结果表明生鲜乳的质量越来越好。2013年,婴幼儿配方奶粉质量安全引起中央高度重视2013531电,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,研究部署进一步加强婴幼儿奶粉质量安全工作。会议提出了五条具体监管措施,并要求全社会都要本着对下一代高度负责的态度,为少年儿童的健康成长创造良好环境。为贯彻落实国务院常务会议精神,食品药品监管总局、工业和信息化部、公安部、农业部、商务部、卫生计生委、海关总署、工商总局、质检总局等九部委于20136月份联合发布了《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》。该意见要求婴幼儿配方乳粉生产企业须具备自建自控奶源,对原料乳粉和乳清粉等实施批批检验,确保原料乳(粉)质量合格。严格执行原辅料进货查验、生产过程控制、产品出厂全项目批批检验、销售记录和问题产品召回等制度,建立完善电子信息记录系统等措施。

2013年我国对奶业扶持政策力度继续加大。一是继续推进标准化规模养殖,中央财政投入资金10亿元用于奶牛养殖场区标准化改扩建和标准化示范场建设,已改造了3000多个奶牛场;二是继续落实良种补贴政策,中央财政投入2.6亿元用于奶牛良种冻精补贴,荷斯坦牛奶牛实现全覆盖,良种化水平提高,单产提高;三是继续开展奶牛生产性能测定,中央财政投入2000万元用于奶牛生产性能测定工作;四是继续实施“振兴奶业苜蓿发展行动”,中央财政投入5.25亿多元用于推动苜蓿产业发展。

2013年,一些长期困扰我国奶业发展的体制性问题、政策性问题、技术性问题依然没有得到明显改善:加工产能过剩、奶牛场两病净化、牛场粪污处理、奶牛品种利用过于单一、养殖模式不合理、产业化组织程度低、饲料成本和劳动力成本上升,等等。毫无疑问,这些问题将会长期困扰着我国奶业未来的健康持续发展。

22014年我国奶业发展趋势分析

2013年奶业生产总体下滑的影响,2014年将是我国奶业面临严峻考验的一年。国内的生鲜乳供给能力是否平衡,生鲜乳价格是否会持续在高位,奶业进口是否还会大幅增长,各级政府部门是否会出台刺激奶业生产新政策,这些问题都值得关注。根据中央农村工作会议提出“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,其实借用在奶业的未来发展中也同样适用。

2.1生鲜乳供给偏紧得到缓解,但季节性奶源供需矛盾依然存在

根据中国社会科学院经济蓝皮书预测,2014年中国经济增速将会达到7.6%,较2013年有所下调,但是整体增速仍然很快。综合近年来的我国乳品的生产与消费情况,结合十八届三中全会及2014年中央一号文件精神,不难得出:在2014年以后的一段时期内,随着城镇化进程的加快,“单独二胎”政策的放开以及居民经济收入水平的提高,乳品消费的刚性需求仍将持续增长。

2014年受奶源紧缺和有关政策的影响,乳品加工企业,特别是大型乳品加工企业,会继续实施自有奶源基地建设项目,规模化牧场建设还会继续增加。与此同时,由于目前奶牛养殖效益良好,会继续吸引更多资本投资规模化牧场建设,政府相关部门也会进一步加大扶持规模化养殖力度。综合以上因素,2014年规模化牧场的比例会进一步上升。但是,由于受到2013年奶业生产下滑惯性以及小规模养殖户生产积极性下降的影响,加之奶业生产恢复周期相对较长,因此,2014年生鲜乳供给除了国内因素影响外,国际奶粉价格走势以及进口量将影响我国奶源的供求关系, 随着进口量的激增,生鲜乳供给紧缺将得到缓解, 但季节性奶源供需矛盾依然存在。

2.2生鲜乳价格将会下降,但在高位运行

2013年,受制于全球乳品减产以及中国需求增长,导致在国际食品价格走低的背景下,乳品价格逆势走高,我国在这一轮价格涨势中的表现尤为明显。全国原料奶收购平均价格进入2013年以后一路上扬,从20131月的3.40/公斤上涨至12月的4.12/公斤,上涨了21.2%;规模化牧场的价格涨势更为明显,12月份规模化牧场的原料奶价格多数已经在5.0/公斤左右,个别牧场的原料奶价格甚至超过6.0/公斤,直逼韩国、日本。12月份这种超高奶价实质是牛奶价格与价值的背离,是一种反常现象,显示出我国奶牛养殖与乳制品加工市场的不成熟性。

进入2014年以来,根据农业部监测的数据显示,1月份生鲜乳价格后两周涨势开始趋缓,2月第二周生鲜乳价格与上周持平,结束了连续38周的上涨,天津生鲜乳价格2月开始下降,乳品企业在部分地区的收奶价格也开始下调,同时进口奶粉国内售价也开始下降,将抑制国内生鲜乳价格,种种迹象表明,生鲜乳价格或将迎来拐点。但在目前饲料成本、劳动力成本上升,奶源供应偏紧,乳制品需求增长的情况下,2014年生鲜乳价格维持在高位运行将成为必然。

2.3奶业贸易将继续扩大

2014年,我国乳制品刚性需求会持续增长,产需缺口仍然很难弥合,乳品进口仍将会持续增加。20141月,我国奶粉进口即达到创纪录的20万吨,而新西兰新产季生产旺盛,预计一季度三个月份奶粉进口都处在较高水平,按照2013年国内乳制品市场的供需状况和目前奶粉的进口形势,预计2014年全年我国奶粉进口量将突破100万吨,乳清进口有望突破50万吨大关,干乳制品进口总量有望达到170万吨,液态奶进口更值得关注,进口总量将达30万吨以上。

在奶牛进口方面,由于受2013年我国生鲜乳紧张及奶牛养殖效益大幅提升的影响,各大奶牛养殖企业纷纷新扩建牛场投入再生产,同时九部委联合发文《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》中要求婴幼儿配方乳粉生产企业须具备自建自控奶源,受以上几方面影响,预计2014年我国奶牛进口总体规模将达到20万头以上。

近些年在政府奶业支持政策和市场需求双重作用下,我国奶牛养殖规模和养殖技术都有了很大改观,尤其对苜蓿干草等奶牛饲料需求也正在急速增长,虽然政府正在实施“振兴奶业苜蓿行动计划”,但仍满足不了我国奶牛养殖对优质苜蓿干草的需求,2014年我国苜蓿干草进口将继续增长,如果按照2013年的增长速度计算,有可能突破100万吨大关。据国内财经网站消息,进口燕麦草关税将下调4%2014年燕麦草进口量将大幅度增加,有可能达到10万吨。

2.4国家对奶业扶持政策保持平稳

一是对奶牛标准化规模养殖的扶持政策将保持平稳,中央财政将继续保持201310亿元的投入规模,农业部门正在积极争取中央追加投入;二是奶牛良种补贴政策将继续跟进,中央财政投入资金将继续维持在20132.6亿元的水平;三是继续加大对奶牛生产性能测定工作的支持力度,中央财政投入的资金将由2013年的2000万元增加到3800万元;四是继续实施“振兴奶业苜蓿行动计划”,中央财政投入的资金规模将维持在20135.25亿元的水平。

32014年奶业发展建议

根据2013年的奶业发展走势,生鲜乳供给偏紧将贯穿于2014年全年。因此,稳定奶业生产,保供给、保安全应成为2014年的工作主线。相关政府部门和各乳品企业都应把各种资源集中投放在“保供给,保安全”方面。

3.1继续加大奶牛养殖扶持力度

一是要采取政策措施防止小规模农户继续退出带来的生产下滑,借鉴宁夏、新疆昌吉州等地发展“托牛所”的经验,留住奶牛就相当于保住生产力;二是要采取政策措施促进养殖小区转型升级,通过改善饲料营养和饲养管理等技术措施,可进一步发掘出养殖小区的生产潜力,增加奶源供给;三是要采取政策措施促进草原牧区奶牛养殖的转型升级,借鉴内蒙古奶联社在呼伦贝尔市打造的合作家庭牧场,推广“夏秋放牧、冬春舍饲”的养殖模式,把草原牧区的挤奶季节由原来的半年延长至一年,增加奶源供给;四是要采取政策措施继续鼓励乳品企业自建牧场,增加奶源供给。

3.2继续加大乳品安全监管力度

我国奶业与发达国家的最大差距在于行业组织体系不健全,因此,导致在乳品安全管理方面行业自律严重缺失。在这种情况下,乳品安全监管责任不得不完全由相关政府部门承担。但是,由于相关政府部门投入的各种资源有限,加之部门之间的责任界线难以划清,存在监管漏洞或盲区在所难免。这是导致近年来我国乳制品安全问题频发的主要原因。在面对2014年奶源相对紧缺的形势下,乳品企业之间的奶源争夺战在某些局部地区已开始上演,掺杂使假现象有可能死灰复燃。对此,相关政府部门应保持高度警觉,加大市场监管力度,切实保障乳品安全消费。从长远发展看,我国应该在健全行业组织方面下功夫,加强行业自律。也可借鉴新西兰实施的“第三方”检测经验,提高乳品安全监管的有效性。

3.3大力推广“种养结合”养殖模式

“种养结合”的养殖模式是发达国家的主要做法和经验。实行“种养结合”养殖模式,在保障奶牛养殖场优质粗饲料基本自给的同时,又可以做到粪污100%还田。因此,既可以降低养殖成本,又可提高生鲜乳质量,还可减轻环境污染,可以说是一举多得。然而,我国目前的奶牛养殖模式,无论是大规模养殖场还是小规模农户,基本都处于“种养分离”状态,尤其是在以“千头牧场、万头牧场”为主打的规模化养殖模式下,奶牛养殖的高成本、高污染问题就不可避免。因此,从长远发展看,推广实施“种养结合”的养殖模式应该成为我国奶牛养业的一项长期国策。

玉米青贮是我国奶牛粗饲料的主要来源,也是我国青贮饲料利用的主体。随着养殖规模的扩大和养殖方式的转型升级,全国各地规模化牧场使用青贮玉米非常普遍,尤其是新建牧场对玉米青贮的种植都非常重视。据专家预测,2020年我国奶牛存栏将达到1635万头,根据奶牛全群存栏1635万头和泌乳牛818万头(泌乳奶牛占全群50%)测算全株青贮玉米需求,按照泌乳奶牛每年7.5吨,后备奶牛和干奶牛每年3吨计算,如果按覆盖奶牛全群,则全株玉米青贮需要量为8589万吨,按亩产6吨计算,需要耕地1432万亩。目前,我国奶牛养殖的突出问题是没有土地,造成了种养分离的局面。因此,加快土地流转,加大财政补贴,尤其是对种植优质青贮玉米进行补贴,是加快实现农牧结合养殖方式的重要保障。

种植青贮玉米也能让奶牛养殖企业最大程度的做到粪污还田,减少环境污染。新扩建规模化牧场应做到与土地配套,尽量使用机械清粪或刮粪板清粪,采用固液分离,生产沼气,沼液沼渣还田的生产方式。同时,粪污还田应参照欧盟的标准(每公顷土地容纳170Kg氮),制定我国奶牛养殖适宜的土地载畜量和粪污排放标准。

 

参考文献

[1]刘成果. 中国奶业史[M]. 北京:中国农业出版社,2013.

[2]刘成果. 中国奶业年鉴(2012[M]. 北京:中国农业出版社,2013.

[3]李胜利,刘玉满,毕研亮等. 2012年中国奶业回顾与展望[J].中国畜牧杂志,2013492):31-36.

[4]周振峰,杨秀文,张朔望等. 当前奶业发展状况分析及未来展望[J].中国奶牛,20131722-26.

[5]十八届三中全会报告及2014年中央一号文件.

[6]中国奶牛产业网/

 

(责任编辑:zhairuina)
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